财闻点金：《碳排放权交易管理暂行条例》5月1日起施行

  2、部分机构收到券商通知，即刻起跨境收益互换不能再新增规模。也就是以目前的名义本金为限，只能在这个金额限制内换仓，不能再加仓。

  3、浙江省浙江省衢州市常山县发布房地产新政，涉及购房补贴等21项措施，自2024年2月5日开始实施。对于生育三孩的家庭，现城区人均居住面积小于30平方米的，在常山县城区购买新建商品住房且面积不小于120平方米，一次性发放房票20万元。

  4、国务院安委会近日印发《安全生产治本攻坚三年行动方案（2024—2026年）》，部署各地区、各有关部门和单位深入开展安全生产治本攻坚三年行动，着重在安全理念、安全责任、安全规划、安全法治、安全标准、安全科技、安全工程、安全素质等方面补短板、强弱项。

  5、深圳市住房和城乡建设工作会议召开。会议强调，2024年要聚焦加快解决新市民、青年人住房困难问题，加大保障性住房建设筹集力度。聚焦“稳预期、防风险”，促进房地产市场平稳健康发展。聚焦“百千万工程”，推进城乡建设协调发展。聚焦城中村改造，积极稳妥推进城市更新。

  日前，国务院总理李强签署国务院令，公布《碳排放权交易管理暂行条例》（以下简称《条例》），自2024年5月1日起施行。《条例》覆盖碳排放权交易各主要环节，重在构建基本制度框架，保持相关制度设计必要弹性，并针对碳排放数据造假明显问题，着力完善制度机制。

  点评：目前全国碳排放权交易市场仅涵盖电力行业排放，银河陶贻功认为，未来将以为突破口，以行业排放占比作为决定因素来纳入别的行业，石化、化工、建材等高耗能高排放行业将被逐步纳入，碳交易市场覆盖额有望突破百亿吨，进而带动CCER需求增长。

  中钢国际子公司为中成碳资产管理，公司持股38%，主营业务为碳资产管理、碳资产管理技术服务、碳减排量开发的技术咨询、技术服务等。

  中材节能是余热发电行业的有突出贡献的公司，的实行，通过市场化的手段强化了各主要控排单位的减排力度，有利于公司业务的发展。

  根据中国工业协会发布的数据，2023年12月销售各类挖掘机16698台，同比下降1.01%，其中国内挖掘机销量7625台，同比增长24%；销售各类装载机9418台，同比增长11.9%，其中国内装载机销量5599台，同比增长8.5%，2023年12月挖掘机装载机国内销量同比均转正。随着2024年基建以及地产刺激计划有望逐步落地，机构预计国内行业下游需求有望持续转好。

  点评：全球工程机械市场天花板高，国产工程机械主机厂近年来出口高增，远期成长空间大。23M1-M11中国工程机械出口产品金额同比增长17.3%，头部厂商出口连续3年高增长，但目前国内厂商全球市占率仍处于较低水平，工程机械主机厂海外市场远期仍具备较大成长空间。

  山推股份最终控制人为山东省国资委，公司形成了以推土机产品为主，压路机、装载机等主机产品及工程机械零部件全面发展的完整产品链，公司推土机国内市占率行业第一。

  中联重科的混凝土泵车、搅拌站市场占有率稳居行业第一，搅拌车保持行业第二；工程起重机械市场占有率保持行业领先，25吨及以上汽车起重机销量位居行业第一；建筑起重机械销售规模稳居全球第一；公司还是国内首家AI农业装备制造企业。

  据研调机构Yole预测，硅光子市场（以裸晶计算）规模将从2021年1.52亿美元，攀升至2027年9.27亿美元（66.67亿人民币），年复合成长率达36%。

  点评：硅光具有兼容成熟的CMOS工艺、集成度高、封装工艺简化、低成本和低功耗等优势。根据Yole的数据，2022年到2028年硅光子芯片的市场规模的CAGR达到44%，其中数通光模块在硅光子芯片市场中占比达到90%以上，为主要使用在场景。Nvidia、Intel、TSMC和Broadcom等科技巨头在光互连等领域争相布局硅光子技术，突破在即。中信建投认为，硅光子技术优势显著，数通光模块为下游主要应用场景，海外科技巨头纷纷布局硅光子技术，有望实现高速发展。

  天孚通信有各类无源器件和有源器件产品线，可以为不同技术平台方向客户提供差异化的整体产品解决方案，包括硅光光模块客户。

  剑桥科技有一个硅光的800G产品进入小批量发货了，公司还有别的硅光的产品在测试中，800GLPO的硅光也在测试中。

  对华“版”H20的终端产品已可接受预订。产品形态包括计算卡和搭载8张H20计算卡的服务器。有经销商表示，搭载8张H20计算卡的服务器拿货价格超过150万元。不少经销商认为这一价格有点“虚高”，因此还未决定是不是进货。另有经销商透露，H20计算卡价格并非固定，会在一些范围内有所浮动，目前倾向于出售服务器整机系统。

  点评：AI算力已成为算力增长主要动力，未来八年增长潜力有望超百倍。根据华为GIV预测，2030年人类将迎来YB数据时代，全球算力总规模达到56ZFlops，其中智能算力达到52.5ZFlops，在算力需求中占绝对主导地位，2022-2030年CAGR达81%。

  科大讯飞与华为联合发布全国首个全国产支持万亿参数大模型训练的“飞星一号”算力平台。

  国新文化实控人国务院国资委，公司的AI类产品主要聚焦于教育行业，子公司奥威亚拥有全栈自研音频处理、语音分析、行为分析等多模态AI分析技术，发布了多款AI主机、AI摄像机，实现了AI算力内置。

  东珠生态：与铁岭市自然资源局签署《温室气体自愿减排项目（林业碳汇资源开发）合同》

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