【行业深度】2024年中国起重机制造业竞争格局及市场排名分析 市场集中度较低

  起重机制造业依据企业的注册资本划分，可分为3个竞争梯队。其中，注册资本大于50亿元的企业有徐工机械三一重工中联重科振华重工;注册资本在10-50亿元之间的企业有：太原重工天桥起重大连重工柳工等;其余企业的注册资本在10亿元以下，如润邦股份西部泰力法兰泰克等。

  目前国内起重机市场已形成了三大竞争派系：日系、欧美和国产品牌，其中日系品牌主要有多田野、住友重机械、神钢建机、加藤制作所等;欧美系品牌包括德国的利勃海尔，芬兰的科尼，美国的特雷克斯等;国产品牌则包括徐工机械、中联重科、三一重工等。其中，日系和欧美系品牌主要占据部分高端市场份额。

  根据英国KHL集团发布的2023年全球最大起重机制造商20强排行榜，中国有4家企业入榜，分别是徐工机械、振华重工、中联重科和三一重工，全球排名分别为第3、第5、第6和第8。

  从国内企业在起重机制造销售市场集中度来看，2023年上半年，CR1企业市占率超过5%，CR4企业市场集中度超过20%，总的来看，国产起重机制造市场集中度水平一般。

  从起重机制造业务经营规模来看，不一样的行业企业经营规模差距较大，徐工机械、中联重科两家企业相关业务营收超过百亿规模，与别的企业拉开较大差距;从业务毛利率来看，上市公司的起重机制造业务毛利率在13%-33%之间;从企业技术研发来看，上市公司格外的重视研发技术创新，大部分企业均已具备自主创新研发及制造能力。

  从五力竞争模型角度分析，目前，我国起重机制造业现有企业较多，有突出贡献的公司之间的竞争较为激烈;上游供应商主要为驱动电机、电气控制等零部件，议价能力适中;而下游需求市场主要是工程建设、汽车、钢结构加工、港口物流等大规模的公司，议价能力较强;同时，行业进入存在资金、技术门槛，潜在进入者威胁一般。

  根据以上分析，对各方面的竞争情况做量化，1代表最大，0代表最小，得到目前我国起重机制造业竞争非常激烈程度中等偏高，具体五力竞争总结如下：

  更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国起重机制造业市场需求预测与转型升级分析报告》。

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